Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмутиться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных отсюда столетия назад. Магия древнего народа — их последний шанс. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Их мир хрупок, и они не хотят снова рисковать.
