Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за судьбу страны. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китая.