Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта тихая должность таит смертельные риски. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих заставляет задуматься: исчезновения и странные смерти здесь не редкость.